自主可控替代加速,国内安全厂商迎来春天 我们注意到信息安全相关政策落地在稳步推进,产业层面的落地进度也在加速,国产化替代进入加速期。如自主可控芯片计算机如能顺利获得政府机关订单,将是我国自主可控生态系统的突破性进展之一,后续自主可控整机、操作系统、数据库、中间件等实现国产替代有望进入加速阶段。同时,随着互联网+时代和大数据时代的到来,对网络安全的需求越来越大。云计算、物联网、移动互联网的逐渐兴起,将给网络安全等自主可控厂商带来巨大发展空间。

互联网加速渗透,安全愈加重要 网络已成为现代社会不可或缺的一部分,不再是一个虚拟的空间,而是一个继海、陆、空、天之后,与人类生活息息相关的第五空间。网络向各行各业渗透带来的安全问题愈加凸显。同时,国际间对与网络安全的重视程度也不断提高,我们认为在和平年代,网络安全的自主可控将是国家安全之争的主要发展方式。

国外安全厂商历史揭示国内安全厂商发展路径 纵观国外大型安全厂商的发展历程,我们认为网络安全领域将会出现两种趋势:1、安全业务占比较高的大型成熟厂商分拆自己的网络安全业务,实行“专注而灵活”战略。2、网络安全发展不成熟或者大型综合企业将进行不断收购,扩展安全产品产业链,进行系统化布局。我们认为国内安全厂商规模较小,目前依旧并可能长时间处于并购扩张阶段。